베테랑 사진가 코난은 뜻하지 않은 친구의 죽음을 목격한 후 휴양차 중국으로 향한다. 그곳에서 가이드 리안을 만난 코난은 그녀와 사랑에 빠진다. 그러나 중국 마피아가 코난을 지목해 밀매에 이용하려고 협박하기 시작한다. 그는 이를 교묘하게 빠져나가지만 마피아들의 추적은 집요하기만 하다. 이 과정에서 코난은 오해를 받아 중국 경찰과 러시아 마피아에게도 쫓기게 되는데...
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