일찍 엄마를 잃고 난폭한 아버지 밑에서 자란 소녀 넬(Nell Tiscowitz: 미란다 오토 분)은 불안한 상황에 처하게 되면 말처럼 날뛰며 울부짖는 정신이상증세를 보인다. 넬은 같은 또래 아이들에게서 항상 소외 당하고 학교를 여러번 옮겨다니며 어두운 소녀시절을 보내게 된다.
시간이 흘러 어엿한 숙녀로 성장한 그녀는 배우가 되려는 꿈을 키우며 극단마다 오디션을 받으러 다니지만 일자리를 얻기도 쉽지않다. 그녀는 아직도 위기감을 느끼면 말과 같이 울부짖는 중세를 보이곤 하며 실제로 말들과 대화를 나눌수있는 신기한 능력도 지니고 있었다.
한편 딕비(Digby Olsen: 마틴 캠프 분)는 투자가들의 돈을 끌어모아 대형 뮤지컬을 기획하는 동시에 좋은 혈통의 말들을 사다가 인공수정을 통해 새끼를 낳게 하여 돈을 벌 생각을 한다. 우연히 딕비의 극단에 오디션을 받으러 왔던 넬은 실수로 딕비의 차를 들이받게 되고 그 일을 계기로 두 사람은 친해진다.
하지만 딕비가 말들을 인공수정시켜 돈을 벌 생각임을 알게 된 넬은 말들을 풀어놓아준다. 그러면서도 넬은 한편으로 딕비에게 차츰 마음을 빼앗긴다. 말과 대화하는 신비한 능력을 가진 넬을 통해 사람과 마찬가지로 동물에게도 사랑이 필요함을 깨달은 딕비는 인공수정 계획 자체를 포기하고 자신의 애마 나스타샤에게 진짜 애인을 찾아 짝을 지워주는데...
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