미 CIA는 위성 탐지가 가장 적절한 위치에 있는 중앙 인도의 작은 산악 국가 파미스탄에 위성 중계소를 설치할 계획을 수립한다. 그런데 파미스탄의 교활한 총독 자미르가 사병을 길러 왕국을 정복하려는 음모가 있자, 전 올림픽 체조 스타 카보트에게 이를 저지하려는 임무를 부여한다. 카보트는 아버지가 이 나라에서 개최하는 죽음의 경기에 참가한 후 실종되었는데, 이를 찾고자 하는 의도로 이 임무를 받아들여 자신도 경기에 참가하게 된다. 오랜 전통이 있는 이 죽음의 경기는 기마병들을 피해 험난한 코스를 무사히 통과해야하는 것인데, 통과하면 공주와 결혼하도록 되어있다. 여러가지 체력 단련과 무예를 익힌 카보트는 곧 파미스탄에 도착하는데, 그는 자신의 훈련을 도와준 이 나라 공주 루발디와 사랑에 빠진다. 이윽고 경기가 시작되어 그는 여러 죽음의 고비를 가까스로 넘기면서 결국엔 자신을 죽이려는 자미르와도 싸워 이겨 마침내 코스를 무사히 통과하여, 자미르의 내란 음모도 막아내고 공주와도 결혼하게 된다.
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