1950년, 여 해군인 도로시(Dorothy Nelson: 브리트니 머피 분)는 매력적인 해군 빌리(Billy: 잭슨 프라이슬리 분)를 만나 사랑에 빠진다. 그러던 어느 날 빌리와 함께 춤을 추러간 도로시는 그곳이 동성연애자들의 모임 장소임을 알게 된다. 이때 도로시는 그곳에서 빠져 나오려 하지만 피하지 못하고 결국 레즈비언으로 오해를 받아 해군에서 쫓겨난다. 고향 호머로 온 도로시는 일자리를 찾으려 하지만 고향에도 이미 그녀에 관한 소문이 퍼져 일자리조차 구할 수 없고 그녀의 어머니 역시 그녀를 받아들이지 않는다.
1970년, 호머 고등학교의 프랑스어 교사인 길 로버트(Gil Roberts: 스티븐 웨버 분)는 게이이다. 로버트는 자신이 게이임을 말하지 않았지만 학생들은 이미 아는 듯 그를 피한다. 교내에서 가장 촉망받는 학생인 토비 앤더슨(Tobias Anderson: 조나단 테일러 토마스 분)은 다른 아이들과 달리 로버트에게 자신의 고민을 상담하며 두 사람은 가깝게 지낸다. 이런 이유로 토비는 친구들에게 게이로 의심받아 따돌림을 당하게 된다. 시간이 흐를 수록 친구들의 따돌림은 겉잡을 수 없고 수영대회에서 토비의 실수로 팀이 결승에 진출할 수 없게 되자 지미 일당은 토비에게 수치스런 폭력을 가한다. 마침내 토비는 학교를 결석하고 로버트는 토비를 위해 수업시간 중에 자신의 숨겨진 이야기를 털어놓는다.
세월이 흘러 호머에서 게이 커플인 아모스(Amos: 제임스 르그로스 분)와 앤디(Andy: 앤드류 에어리 분)의 결혼식이 거행된다. 결혼식장 주변에는 동성애를 반대하는 사람들의 시위와 그들의 결혼을 축하하는 사람들로 붐비게 되고 아모스와 앤디는 서로에 대한 사랑을 확인하며 새로운 인생을 시작하는데...
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