무당 노고의 딸 노주마는 휴가차 태국에 온 홍콩 경찰 진걸이 소매치기로부터 자신을 구해주자 사랑에 빠진다. 그녀는 진걸을 차지하기 위해 괴신상의 말을 따른다. 차에 약을 타 마시게 하고 굿할 때 쓰는 인형을 주면 진걸의 행동을 알 수 있다는 것. 주술에 걸려 노주마를 탐하던 진걸은 곧 이를 후회하고 그녀를 떠난다. 이에 노주마는 괴신상에게 도움을 청하고 괴신상은 임신한 진걸의 부인 이혜를 죽인다. 게다가 괴물로 변한 괴신상은 노주마의 몸으로 들어가 사람들을 죽이고 진걸을 괴롭힌다.
그 동안의 일을 전해들은 무당 노고는 수도사 천공명과 노주마로 변한 괴신상을 공격하지만 역부족이다. 이때 이혜와 아기의 혼이 나타나 노주마와 괴신상을 분리시키고 노고와 천공명은 분리된 괴신상에게 공격을 가한다. 괴신상이 폭파되자 이혜와 아기의 혼백이 서서히 사라진다.
(박민)
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