명조말, 간신 엄숭은 음흉한 계략으로 황제의 총애를 얻고, 이에 대항하던 청렴한 관리 장응룡은 10가지의 죄목을 뒤집어쓰고 탄핵되어 국경 구이저우로 유배를 가는 신세에 처하게 된다. 하지만 청렴한 관리 장응룡을 따르던 수도 안팎의 수많은 백성들은 그의 유배길에 모두 모여 눈물을 흘리며 슬퍼한다. 엄숭은 이 장면을 보고 자객을 고용하여 유배를 떠나는 장응룡을 몰래 살해할 음모를 꾸민다.
구이저우의 험준한 산악지역, 거진 다 허물어진 객잔에는 속세를 떠나 자신들만의 자유로운 삶을 살아가고 있는 세 젊은이가 있다. 석의포, 복득료, 증무요 이 세 어리숙한 친구들과 장응룡을 죽이기 위해 나타난 자객들, 그리고 아버지를 구하기 위해 달려온 장응룡의 딸 장흔흔이 한자리에 모이며 사건은 시작된다.
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