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때는 현대, 19대 도쿠가와가 당주 토라나가의 침실에 섹스 둔갑술을 쓰는 여자 닌자, 하나가제가 잠입한다. 하나가제는 400년 전 도쿠가와가로 인해 몰살당한 토요토미 일족의 마지막 후예, 네네코가 토라나가의 정자 채취를 목적으로 보낸 최종병기였다. 네네코는 선조의 원한을 갚기 위해 아직 대를 이을 자식이 없는 도쿠가...
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