南米の険しいジャングルの彼方にある王国の王様、クスコは人もうらやむ美貌と才能を持ちながら、性格が悪く傲慢で人に意地悪ばかりしていた。ある日リストラされた魔女イズマの恨みをかったクスコは、魔法の薬で“ラマ”に変えられてしまう。ジャングルで迷子になったクスコを助けてくれたのは、心優しい農夫のパチャだった。ラマになっても王様気取りのクスコとパチャは仲違いを繰り返し...
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